Информационные материалы для формирования бизнес-плана в области продаж и послепродажного обслуживания |
| Бизнес-план | ||
| << Проблема обеспечения информационной безопасности бизнеса в современных условиях | Применение BI-систем для анализа эффективности бизнеса >> |
Презентация: «Информационные материалы для формирования бизнес-плана в области продаж и послепродажного обслуживания». Автор: Алексей Сорокин. Файл: «Информационные материалы для формирования бизнес-плана в области продаж и послепродажного обслуживания.ppt». Размер zip-архива: 1282 КБ.
Информационные материалы для формирования бизнес-плана в области продаж и послепродажного обслуживания
содержание презентации «Информационные материалы для формирования бизнес-плана в области продаж и послепродажного обслуживания.ppt»| № | Слайд | Текст |
| 1 |  |
Информационные материалы для формирования бизнес-плана в областипродаж и послепродажного обслуживания Тольятти 2008 1 |
| 2 |  |
СодержаниеОтчет о текущей ситуации Целевые показатели по направлениям: сбыт, маркетинг, послепродажное обслуживание Программа мероприятий, направленных на выполнение целевых показателей 2 |
| 3 |  |
Отчет о текущей ситуации3 |
| 4 |  |
По итогам января-марта 2008 г. объем поставок автомобилей на экспортувеличился на 17,9% по сравнению с январем-мартом 2007 г. В страны СНГ по итогам января-марта 2008 г. поставлено 92% всего объема экспорта автомобилей. Рост объема поставок а/м в страны СНГ в 1 квартале 2008 г. составил 13,7% по сравнению с 1 кварталом 2007г. Объем поставок автомобилей в Европу по итогам 1 квартала 2008 г. увеличился более чем в 2 раза и составил 2,1 тыс. автомобилей марки LADA Наибольший объем поставок в Европу пришелся на автомобили LADA 4х4 – 89%; по поставкам в страны СНГ наибольший объем пришелся на автомобили LADA SAMARA. Структура экспорта автомобилей LADA по регионам в 2007 г. 26 380 22 374 Структура экспорта автомобилей LADA в январе-марте 2008 г. 4 |
| 5 |  |
По итогам января-марта 2008 года на внутреннем рынке реализованопорядка 145 тыс. автомобилей LADA производства ОАО «АВТОВАЗ» Общий объем рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 1 квартала 2008 года составил около 619 млн. автомобилей, что на 43% выше чем за аналогичный период прошлого года С учетом роста рынка, объем продаж новых автомобилей LADA по итогам января-марта 2008 г. увеличился на 20,2%. Объем продаж новых иномарок по итогам 1 квартала 2008 г. увеличился на 56%, по сравнению с 1 кварталом 2007 г. 5 |
| 6 |  |
По итогам 1 квартала 2008 г. общий объем поставок сборочных комплектовснизился на 37,5% по сравнению с 1 кварталом 2007 г. По итогам января-марта 2008 г. объем поставок сборочных комплектов на внутренний рынок снизился на 57,5%, на экспорт – на 24,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 1 квартале 2008 г. наибольший объем поставок сборочных комплектов пришелся на Украину – 63,2%. Доля экспорта сборочных комплектов в общем объеме поставок в 1 квартале 2008 г. составила 72,8%. 30 966 19 344 6 |
| 7 |  |
Целевые показатели по направлениям: сбыт, маркетинг, послепродажноеобслуживание 7 |
| 8 |  |
Схема работы для выполнения показателей по увеличению доходной частибюджета и снижению расходной + Кз Анализ требований рынка Утвержденный Бюджет, основанный на плане производства Мероприятия по выполнению Контрольного задания Исполнение Бюджета и Контрольного задания Возможности ОАО «АВТОВАЗ» Увеличение плана производства Изменение отпускных цен Сокращение расходной части 8 |
| 9 |  |
Свод показателей по доходам по службе исполнительного директора попродажам ООО «ГРУППА АВТОВАЗ» (собственное производство)
Ед.Изм. 2008 Автомобили – всего Шт. 786 027 - Внутренний рынок Шт. 678 027 - Поставка на экспорт Шт. 108 000 Стоимость а/м – всего Т.Руб. 137 562 636 - Внутренний рынок Т.Руб. 121 445 197 - Экспорт Т.Руб. 16 117 438 Средняя цена а/м – всего Руб. 175 010 - Внутренний рынок Руб. 179 116 - Экспорт Руб. 149 236 Запчасти – всего Т.Руб. 4 031 531 - Внутренний рынок Т.Руб. 3 689 040 - Экспорт Т.Руб. 342 491 Разобранные серии Т.Руб. 6 430 097 - Внутренний рынок Т.Руб. 1 742 599 - Экспорт Т.Руб. 4 687 497 Итого доход от продаж Т.Руб. 148 024 263 9 |
| 10 |  |
Исполнение показателей бюджета доходов исполнительного директора поитогам 1 квартала 2008 г., млн. руб.
Автомобили – всего - Внутренний рынок 777,0 615,1 79 - Поставка на экспорт 281,4 198,6 71 Запчасти – всего - Внутренний рынок 23,1 84,0 263,0 - Экспорт 5,0 - Разобранные серии - Внутренний рынок 20,8 0,0 - Экспорт -21,0 0,0 Всего 1081,5 902,5 83 План Факт Отклонение % Исполнения -161,9 -82,77 60,87 5,0 20,8 -21,0 -178,98 10 |
| 11 |  |
Исполнение показателей бюджета доходов исполнительного директора поитогам 1 квартала 2008 г., млн. руб. (с НДС)
Автомобили – всего 34 245 35 849 105 - Внутренний рынок 30 329 31 903 105 - Поставка на экспорт 3 916 3 946 101 Исполнение Запчасти – всего 1 091 1 298 119 - Внутренний рынок 1 010 1 205 119 - Экспорт 82 93 114 Разобранные серии 2 167 1 981 91 - Внутренний рынок 412 472 115 - Экспорт 1 755 1 507 86 Всего 37 504 39 127 104 План Факт Отклонение % 1 604 1 574 30 207 195 11 -186 60 -248 0 1 623 11 |
| 12 |  |
Для наработки мероприятий по выполнению Контрольного заданияпроводится мониторинг рыночных показателей
2006 2007 1кв.07 1кв.08 Объем продаж а/м на внутреннем рынке, шт. 624 953 663 475 120 494 144 177 Средневзвешенная торговая надбавка, % 8,18 6,19 5,94 7,44 Средневзвешенная рекомендуемая розничная цена, руб.* 200 995 220 227 221 083 229 493 Объем запасов а/м на складах ПССС**, шт. 77 387 40 498 62 373 46 360 Объем запасов а/м на складах УРП**, шт. 6 564 8 931 49 864 15 716 Доля а/м LADA (произв-во АВТОВАЗ) на внутреннем рынке, % 35,8 27,7 27,9 23,4 20% -5% 4% -26% -68% -16% 1кв.08/ 1кв.07 * С учетом структуры производства ** на конец периода 12 |
| 13 |  |
Показатели общей деятельности службы исполнительного директора попродажам ООО «ГРУППА АВТОВАЗ» Автомобили (внутренний рынок)
2006 2007 1кв.07 1кв.08 Объем произведенной продукции, шт. 666 295 628 671 148 497 157 238 Средневзвешенная отпускная цена, руб. 187 846 205 820 206 620 214 480 Изменение средневзвешенной отпускной цены*, % 11,52 0,06 0 1,86 - Объем поступления денежных средств, млн. руб. 123 106 131 285 21 747 32 399 6% 4% 49% 1кв.08/ 1кв.07 * коэф-т роста отпускных цен к декабрю предыдущего года (по данным ПБУ) 13 |
| 14 |  |
Показатели общей деятельности службы исполнительного директора попродажам ООО «ГРУППА АВТОВАЗ» Автомобили (экспорт)
2006 2007 1кв.07 1кв.08 Объем отгрузки с ОАО «АВТОВАЗ», шт. 99 096 106 893 22 374 26 380 Средневзвешенная контрактная цена, руб. 136 532 145 493 146 290 153 661 Изменение средневзвешенной контрактной цены по факту отгрузки*, % 11,5 6,6 13,1 5,0 Объем поступления денежных средств, млн. руб. 13 260 15 552 3 273 4 054 18% 5% - 24% 1кв.08/ 1кв.07 * По отношению к аналогичному периоду предыдущего года 14 |
| 15 |  |
Показатели общей деятельности службы исполнительного директора попродажам ООО «ГРУППА АВТОВАЗ» Сборочные комплекты
2006 2007 1кв.07 1 кв.08 Объем поставок на внутренний рынок, шт. 65 544 42 094 12 362 5 254 Объем поступления денежных средств (внутр. рынок), млн. руб. 3 610 2 544 645 377 Объем поставок на экспорт, шт. 86 837 70 160 18 604 14 090 Объем поступления денежных средств (экспорт), млн. руб. 7 959 7 402 1 883 1 486 Итого поступление денежных средств, млн.руб. 11 569 9 886 2 528 1 863 -57% -42% -24% -21% -26% 1кв.08/ 1кв.07 15 |
| 16 |  |
Показатели общей деятельности службы исполнительного директора попродажам ООО «ГРУППА АВТОВАЗ» Запасные части
2006 2007 1кв.07 1кв.08 Объем поставок на внутренний рынок, млн. руб. 3 626,3 4 214,1 887,8 996,7 12% Объем поставок на экспорт, млн. руб. 418,9 528,0 97,5 79,4 -19% Общий объем поставок, млн. руб. 4 045 4 742 985 1076 9% 1кв.08/ 1кв.07 16 |
| 17 |  |
Показатели общей деятельности службы исполнительного директора попродажам ООО «ГРУППА АВТОВАЗ» Техническое обслуживание
2006 2007 1кв.07 1кв.08 Количество машинозаездов по гарантии, шт. 457 011 427 358 90 282 102 679 Объем затрат на гарантию, млн. руб. 737 712,2 155,4 187,5 Количество предприятий сервисно-сбытовой сети, осуществляющей гарантийное обслуживание, шт. 221 312 230 312 14% 21% 36% 1кв.08/ 1кв.07 17 |
| 18 |  |
Показатели общей деятельности службы исполнительного директора попродажам ООО «ГРУППА АВТОВАЗ» Сервисно-сбытовая сеть На 31.12.2007 сервисно-сбытовая сеть ОАО «АВТОВАЗ» насчитывала 111 предприятий соответствующих 1 кат., 136 предприятий – 2 кат., 193 предприятия – 3 кат., 23 предприятия – 4 кат. 18 |
| 19 |  |
Показатели общей деятельности службы исполнительного директора попродажам ООО «ГРУППА АВТОВАЗ» Сервисно-сбытовая сеть Мониторинг уровня удовлетворенности потребителей на основе анализа талонам обратной связи Используемая система оценки соответствует требованиям ЮТАК Результаты оценки доступны дилерам По результатам оценки принимаются необходимые меры Динамика изменения оценки положительная Система оценки действует начиная с 2004 года Основа оценки – информация талонов обратной связи (ТОС) Около 7% покупателей заполняют талоны обратной связи 19 |
| 20 |  |
Показатели общей деятельности службы исполнительного директора попродажам ООО «ГРУППА АВТОВАЗ» Рекламно-коммуникационная деятельность LADA SAMARA**
LADA KALINA**
LADA 110
LADA PRIORA
Выставки
Бюджет***, млн.руб. 171,6 171,6 171,6 171,6 466,2 466,2 466,2 466,2 581 581 581 581 Сумма затрат на рекламу в расчете на 1 а/м 251 251 251 251 641 641 641 641 710 710 710 710 Объем продаж* 1кв.06 2кв.06 3кв.06 4кв.06 1кв.07 2кв.07 3кв.07 4кв.07 1кв.08 2кв.08 3кв.08 4кв.08 152 033 202 760 170 227 158 631 134 936 180 703 202 609 209 258 161 286 * Продажи на внутр.Рынке +поставки на экспорт ** стимулирующая акция во 2-3 кв. 2007 г. *** Объем бюджета, включая выставочную деятельность, рекламу, изготовление рекламно-сувенирной продукции и т.Д. 20 |
| 21 |  |
Программа мероприятий, направленных на выполнение целевых показателей21 |
| 22 |  |
Основные цели и задачи на 2008-2010 ггКачественное развитие сервисно-сбытовой сети, повышение удовлетворенности конечных потребителей продукции и услуг ОАО «АВТОВАЗ». Повышение капиллярности сервисно-сбытовой сети. Совершенствование системы оценки и мотивации деятельности дилеров. Внедрение дополнительных кредитных и сервисных программ. Повышение уровня знаний персоналом ПССС продукции ОАО «АВТОВАЗ», технологий ремонта и обслуживания автомобилей, процедур и методов общения с потребителями. Усиление контроля процессов продажи и послепродажного обслуживания с периодическим тестированием персонала при проведении проверок. Разработка и внедрение проектных решений по интеграции существующих информационных систем управления сервисно-сбытовой сетью (единый программно-технический комплекс, единая нормативно-справочная база данных, согласованные процедуры и регламенты). Обеспечение управляемости процессом продаж запасных частей ПССС с исключением бесконтрольной закупки ПССС альтернативной (в том числе контрафактной) продукции. Обеспечить идентификацию фирменных запасных частей (в том числе организовать поставку запасных частей в фирменной упаковке). 22 |
| 23 |  |
Спасибо за внимание23 |
| 24 |  |
Исполнение показателей бюджета доходов исполнительного директора поитогам 1 квартала 2008 г., млн. руб. (с НДС)
Автомобили – всего 34 245 35 849 105 - Внутренний рынок 30 329 31 903 105 - Поставка на экспорт 3 916 3 946 101 Исполнение Запчасти – всего 1 091 1 298 119 - Внутренний рынок 1 010 1 205 119 - Экспорт 82 93 114 Разобранные серии 2 167 1 981 91 - Внутренний рынок 412 472 115 - Экспорт 1 755 1 507 86 Всего 37 504 39 127 104 План Факт Отклонение % 1 604 1 574 30 207 195 11 -186 60 -248 0 1 623 24 |
| «Информационные материалы для формирования бизнес-плана в области продаж и послепродажного обслуживания» | ||
