Концепция долгосрочного развития нефтяной промышленности России (материалы для подготовки Генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2020 года)

Концепция долгосрочного развития нефтяной промышленности России

(материалы для подготовки Генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2020 года)

Институт энергетической стратегии Генеральный директор д.т.н. проф., В.В. Бушуев Заседание ТПП Москва, 15 июня 2010 г.

Эс 2030

Ген схема

2

ЭС задает целевые ориентиры долгосрочного развития нефтяной промышленности, а Генсхема отражает основные параметры ее функционирования

Ведущая роль нефтяной отрасли в экономике России

3

3

Цель и задачи концепции

4

Цель: определение экономически обоснованных стратегических направлений развития нефтяной отрасли для обеспечения надежного снабжения российских потребителей нефтью и нефтепродуктами, выполнения обязательств на экспортные поставки нефти и нефтепродуктов в зарубежные страны, решения социально-экономических задач развития России.

Задачи: обеспечение расширенного воспроизводства запасов нефти за счет геологоразведочных работ и своевременной подготовки месторождений к эксплуатации как в зрелых, так и в новых районах нефтедобычи; формирование рациональной структуры добычи нефти, совершенствование технологий добычи, включая внедрение современных методов увеличения нефтеотдачи для увеличения КИН; развитие транспортной инфраструктуры для повышения эффективности, диверсификации структуры и направлений поставок жидких углеводородов; развитие нефтепереработки, направленное на увеличение глубины переработки нефти и повышение качества выпускаемых нефтепродуктов; ресурсосбережение, сокращение потерь на всех стадиях технологического процесса при подготовке запасов, добыче, транспортировке и переработке нефти.

Основой формирования перспективных параметров функционирования нефтяной отрасли, представленных в «Концепции долгосрочного развития нефтяной промышленности России» являются количественные оценки спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем и внешнем рынке.

Результаты деятельности отрасли

5

1,0

5

Современные проблемы нефтяного комплекса

Нерациональное недропользование, низкий уровень КИН Отставание в освоении новых нефтедобывающих регионов (Восточная Сибирь, шельфы) Низкая глубина переработки нефти и качество нефтепродуктов Низкий уровень утилизации ПНГ Износ основных фондов Низкий уровень инноваций Слабо диверсифицированная нефтепроводная система Организационная структура НК (ВИНК, сервис, малый бизнес) Спрос ? предложение

6

Сценарные условия (базовый вариант)

7

Утверждено заместителем Министра энергетики РФ С.И. Кудряшовым Расчет прогнозных производственных и экономических показателей нефтяной отрасли выполнен в привязке к сценарным условиям, dвключающим прогноз основных параметров развития российской экономики . В соответствии с указанными условиями сформированы три варианта: Низкий вариант Базовый вариант Высокий вариант

Спрос и доходы

8

Существует корреляция между темпами роста экономики (ВВП) и темпами роста потребления нефтепродуктов; А так же между темпами роста располагаемых доходов населения и темпами роста потребления автобензинов.

Структура потребления нефтепродуктов на внутреннем рынке (базовый

вариант)

9

При увеличении общего потребления нефтепродуктов за 2008 -2030 в1,35 раза, произойдет рост доли потребления ДТ с 27% до 30%, а доля потребления мазута уменьшится с 17% до 13%.

2008, всего 117 млн т

2030, всего 216,6 млн т

2020, всего 158,1 млн.Т

Мировая экономика и спрос на нефть

10

В период с 2010 по 2030 гг. на 1 % прироста мирового ВВП будет приходиться 0,3 % прироста потребления нефти

10

Мировой спрос на нефть и цена сорта WTI

33

Динамика цен и волатильность

12

Прогноз цен на Brent по нейронной модели и по базовому сценарию из сценарных условий

13

Прогноз объемов экспорта нефти и нефтепродуктов (базовый вариант)

В долгосрочной перспективе экспорт сырой нефти и нефтепродуктов уменьшится. В структуре экспорта нефтепродуктов на 27% увеличивается вывоз ДТ и на 88 % уменьшается вывоз мазута.

Перспективный нефтяной баланс (базовый вариант)

14

К 2030 году переработка нефти увеличится на 21% при увеличении добычи нефти на 9,2%, и сокращении ее экспорта на 6,2%

2008

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2020

2020

2025

2025

2030

2030

Факт

Добыча нефти, млн т

488

499

502

506

510

512

515

527

534

534

Расход и потери нефти в добыче и транспортировке, млн т

11,3

12,2

12,1

11,9

11,8

11,6

11,5

10,9

10,3

9,7

Переработка нефти, млн т

236,1

236

237

237

238

240

243

255

277

300

Нетто-экспорт нефти, млн т

240,6

250

254

257

260

260

261

262

246

225

Прогноз прироста разведанных запасов нефти (базовый вариант)

15

Прогнозируемые приросты запасов будут обеспечены во многом благодаря вовлечению в оборот ресурсов Уральского и Сибирского округов и шельфов

Предложения по совершенствованию условий недропользования

16

разработка среднесрочных и долгосрочных программ проведения ГРР и лицензирования недр в увязке со сроками и объемными показателями Генеральной схемы; создание системы непрерывного мониторинга участков недр федерального значения с целью оптимизации их структуры и восполнения; предоставление исключительного права владельцу лицензии на разработку месторождения, проводившего поисково-разведочные работы на прилегающем участке недр нераспределенного фонда за счет собственных средств и доказавших распространение месторождения за пределами лицензионного участка, на расширение участка до размеров, включающих месторождение в целом в его новых границах; разработка механизмов детального регулирования оснований перехода права пользования недрами и переоформления документов, удостоверяющих права пользования участками недр; разработка четкого механизма признания открытия месторождения, включающего гарантии бесконкурсной выдачи лицензии на добычу объектов, открытых за счет недропользователя по лицензии на геологическое изучение недр; разработка механизма продления прав пользования недрами для поиска месторождений углеводородов для завершения поисковых и оценочных работ в условиях сложных горно-геологических и природно-географических условий; детализация оснований и механизмов прекращения, приостановления и ограничения прав пользования недрами, установка порядка принятия таких решений, а также порядка восстановления прав пользования; разработка порядка компенсации расходов на проведение поисковых и оценочных работ недропользователю, проводившему работы по поиску и оценке месторождений за счет собственных средств, в случае его отказа от продолжения разработки месторождения и выставления участка недр на конкурс или аукцион; создание государственной методики геолого-экономической и стоимостной оценки месторождений углеводородов (УВ), как основы расчета платежей за пользование недрами, условий конкурса (аукциона) и перехода к системе налогообложения, основанной на добавочном доходе (налоге на дополнительный доход); ускорение погашения затрат на региональные и поисковые работы; использование инвестиционной льготы по налогу на прибыль при освоении новых нефтегазовых провинций.

Система налогообложения нефтедобычи

17

Переход к гибкой системе налогообложения позволяет обеспечить разработку трудноизвлекаемых запасов и месторождений в новых добывающих районах, в не зависимости от конъюнктуры внутреннего и мирового рынка.

Налог

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Налог на добычу (НДПИ)

Льготы для новых провинций (Охотское, Черное моря)

«Усиление» льгот по НДПИ для арктического шельфа (увеличение сроков и объемов льготной добычи)

Введение вместе с НДД единой пониженной ставки НДПИ для новых месторождений

Экспортная пошлина

Льготы для новых месторождений Восточной Сибири

Льготы для новых месторождений арктического шельфа

Льготы для новых месторождений в новых провинциях

Налог на прибыль

Учет в себестоимости всего номинального НДПИ, а не только фактического льготного уровня

Учет в себестоимости всего номинального НДПИ, а не только фактического льготного уровня

Нет, льгота действует до введения НДД

Ндд

Нет

Нет

Введение НДД для новых месторождений

Прогнозные объемы глубокого поискового и разведочного бурения на нефть

(базовый вариант)

18

Для обеспечения воспроизводства запасов потребуется рост объемов поискового и разведочного бурения по России в целом в рассматриваемый период в 2 раза. Основной объем работ придется на Уральский, Южный и Приволжский округ.

Примечание: даны среднегодовые значения за период

Прогнозные показатели затрат на ГРР (базовый вариант)

19

За период 2008 - 2030 затраты на ГРР увеличатся в 2,5 раза до 185,2 млрд руб, а в целом за период составят 3294 млрд руб. Около половины затрат придется на долю Уральского округа. Наибольшие темпы прироста затрат на ГРР ожидаются на шельфе и в Сибирском округе.

Примечание: даны среднегодовые значения за период в млрд руб в ценах 2008 г.

2008

2010–2015

2010–2015

2016–2020

2016–2020

2021–2025

2021–2025

2026–2030

2026–2030

2010–2030

2010–2030

Факт

Поисково-разведочное бурение

52

99,2

125

141,8

151,6

2587

Сейсморазведка

22

33,8

37,2

36,6

33,6

707

Всего затраты на ГРР

75

133,2

162,2

178,4

185,2

3294

в том числе по ФО:

0

0

0

0

0

Северо-Западный

2

5,2

6,4

6,6

5,2

117

Южный

10

19,8

24,6

25,2

25

473

Приволжский

14

22,2

23

22,2

16,8

420

Уральский

36

64,6

78,4

84,4

84

1557

Сибирский

7

12,2

17,6

25

35,8

453

Дальневосточный

3

5,4

6,2

6,6

7

127

Шельфы

2

3,8

6

8,6

11,2

147

20

Объем добычи нефти и конденсата увеличится на 9,4% за период 2008 - 2030. Этот прирост будет обеспечен за счет роста добычи нефти в Восточной Сибири и и на Дальнем Востоке, а также на шельфах морей, при снижении добычи в Поволжье и на Урале, и составит по базовому варианту 534,1 млн т в 2030 году.

Прогнозные показатели добычи нефти и конденсата по нефтегазоносным провинциям (базовый вариант)

Млн т

Добыча по провинциям, млн т

Добыча по провинциям, млн т

2008

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2020

2020

2025

2025

2030

2030

Факт

Тимано-Печора

32,4

32,4

32,9

33,3

33,7

34

34,2

34,6

34

32,7

Волго-Уральская

106,4

106,4

106,5

106,8

106,7

106,2

105,6

98,7

86,6

70,2

Северо-Кавказская

4,3

4,3

4,3

4,2

4,1

4

4

3,5

3,1

2,7

Западная Сибирь

323,6

323,6

320,9

318

315,7

313,4

310,8

305,2

305,8

304,6

Вост. Сибирь и Д. Восток

15,2

15,2

19,4

22,8

25,5

27,7

30

37,7

54,3

73,1

- Вост. Сибирь и Якутия

13,4

13,4

17,6

21,1

23,8

26,2

28,4

36,4

53,2

72,2

- Дальний Восток

1,8

1,8

1,8

1,7

1,6

1,6

1,5

1,3

1,1

0,9

Калининградская обл.

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

Шельфы

15,9

15,9

17,8

20,5

23,8

26,6

29,9

46,8

49,2

50,4

- Баренцево + Печорское + Балтийское

0,7

0,7

0,7

1,2

2,5

3,2

4,4

8,2

9,3

11,1

- Каспийское

1,1

1,1

2,1

3,2

4,3

5,3

6,4

11,0

11,0

11,0

- Дальневосточные моря

14,1

14,1

14,9

16,1

17,1

18,1

19,1

27,6

28,9

28,3

Россия – всего

488,0

498,5

502,3

506,2

510,0

512,4

514,9

527,0

533,5

534,1

Ввод добывающих скважин и объемы эксплуатационного бурения (базовый

вариант)

21

За период 2008 – 2030 гг. при росте объемов эксплуатационного бурения в 1,9 раза ожидается рост количества добывающих скважин на 29%

Примечание: за период 2016 – 2030 даны средние значения за период

Общий объем инвестиций в добычу нефти (базовый вариант)

22

Млрд руб. В ценах 2008 года

Усложнение условий добычи нефти обусловливает существенный рост объема инвестиций. Общий объем инвестиций за период 2008-2030 составит 21 трлн руб. Наибольший прирост инвестиций ожидается в бурении и в объектах внешней инфраструктуры. За период 2008-2030 рост инвестиций в бурение увеличится в 2,75 раза.

2008

2011–2015

2016–2020

2021–2025

2026–2030

2009–2030

Всего

723

3741,1

4376,3

5037,4

5742,2

20296,3

В т.Ч.:

Бурение

168,2

1019,7

1331,7

1745,5

2316,4

6770

Обустройство месторождений

316,2

1338

1489,2

1354

1243,5

5990,5

Внешняя инфраструктура

238,6

1383,2

1555,4

1937,8

2182,2

7535,8

Объем поставок нефти через систему магистральных нефтепроводов ОАО «АК

Транснефть»

23

Примечание: Поставки на НПЗ включают потери при транспортировке.

Вывод: Поставки нефти на российские НПЗ в перспективе будут увеличиваться, при этом, наибольший рост ожидается в 2020-2030 гг. В то же время объем поставок сырой нефти на экспорт (включая других транзитеров) через систему магистральных нефтепроводов ОАО «АК Транснефть» стабилизируется в 2015-2020 гг. и в дальнейшем несколько сократится.

Развитие нефтепроводной системы РФ

24

Обеспечивается диверсификация поставки нефти Достигается обход транзитных стран Увеличивается объемы транзита и экспорта нефти

24

БТС-2: первый этап - строительство первого пускового комплекса пропускной способностью до 30 млн. тонн нефти в год. Начало транспортировки нефти в III квартале 2012 г второй этап - строительство второго пускового комплекса с доведением пропускной способности до 50 млн. тонн нефти в год

ВСТО: ВСТО-1 — 30 млн т в год (построен) ВСТО-2 – до 80 млн т в год

КТК : расширение до 67 млн. тонн нефти

Развитие нефтепродуктопроводной системы

25

Повышается эффективность использования трубопроводной инфраструктуры Поставки по железной дороге замещаются трубопроводным транспортом

25

Нефтепровод “Север” (Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск и морской терминал в г. Приморск) Проектная мощность 17 млн. т/г (проект разделен на две очереди, первая очередь мощностью 8,4 млн. т/г введена в мае 2008 г. )

Нефтепровод “Юг” (Сызрань –Саратов-Волгоград-Новороссийск) Мощность 11 млн. т/г

Показатели объемов и глубина переработки

26

В перспективе ожидается рост переработки нефти и производства нефтепродуктов в России – всего на 27 %. Опережающими темпами будет расти производство моторного топлива (в 1,6 раза) при снижении производства мазута. Соответственно возрастет глубина переработки нефти с 72 % до 89 %.

Показатель

Показатель

2008

2008

2009 оценка

2009 оценка

Прогноз

Прогноз

Прогноз

Прогноз

2015

2020

2025

2030

Переработка нефти

236,8

236,1

242,8

254,5

277,1

299,7

Глубина переработки, %

72,1

72,4

78,6

84

86,8

89,1

Производство нефтепродуктов – всего

234,5

232,9

240,5

252,1

274,5

296,9

В т.Ч.: Моторные топлива

114

111,9

140,2

149,1

154,3

187,3

Из них: автобензин

35,7

36,1

43,9

46,6

51,8

56,9

Дизельное топливо

69

67

84,9

90,3

100,6

110,9

Мазут (валовой выпуск)

81,1

80,7

54

43,3

39,6

36

Другие нефтепродукты

33,4

34,9

38,3

51,7

72,6

65,6

Динамика инвестиций и ввода мощностей в нефтепереработку (базовый

вариант)

27

Необходимо модернизировать существующие НПЗ и строить новые. Реконструкция российских НПЗ в большей степени будет ориентирована на опережающее развитие технологических комплексов гидрокрекинга, гидроочистки при снижении удельного потребления нефти на единицу целевых продуктов. В период 2010-2030 гг. объем требуемых инвестиций в переработку нефти составит 1,4 трлн руб в ценах 2008 г.

Млрд руб.

Процесс

2010–2015

2016–2020

2021–2025

2026–2030

2010–2030

Инвестиции – всего

400,5

489,3

286,7

257,9

1434,3

- Первичная переработка

38,7

50,6

33,1

35,9

158,3

- Вторичные процессы – всего

361,9

438,7

253,5

222

1276

Каталитический крекинг

44,6

51,6

45,5

36,8

178,5

Гидрокрекинг

129,5

147,7

115,5

130,6

523,3

Термические процессы

21,2

25,7

18,6

19,5

85,1

Каталитический риформинг

10

14,5

7,7

10,9

43

Алкилирование и изомеризация

9,9

12,6

9,2

5,9

37,6

Гидроочистка

146,7

186,6

57

18,4

408,7

Объемы транспортировки нефтепродуктов на внутренний рынок и на экспорт

по нефтепродуктопроводам ОАО «Транснефтепродукт»

28

К 2030 году транспорт нефтепродуктов через систему МН увеличится в 2 раза, экспорт возрастет в 2,7 раза, поставки на внутренний рынок вырастут на 26%.

Млн т

2008

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2020

2020

2025

2025

2030

2030

Факт

Оценка

Транспорт через систему магистральных нефтепродуктопроводов

29,2

28,9

32,1

37,7

39,6

41,4

42

45,7

49,3

56,4

62,1

- Экспорт

17,9

18,6

20,8

25,3

27,3

29,4

30,2

33,7

38

43,5

47,9

- Внутренний рынок

11,2

10,2

11,3

12,4

12,3

12

11,7

12

11,3

12,9

14,2

-- Автобензин

2,7

2,5

2,7

3

2,9

2,9

2,8

2,9

2,7

3,1

3,4

-- Дизельное топливо

7,2

6,6

7,2

8

7,9

7,7

7,5

7,7

7,2

8,3

9,1

Инновационные направления в нефтедобыче

29

Повышение технического и технологического уровня отечественной нефтедобывающей промышленности должно осуществляться за счет: разработки и повсеместного внедрения технологий и оборудования, обеспечивающих высокоэффективную разработку трудноизвлекаемых запасов нефти; разработки и освоения технологических комплексов по бурению и добыче на шельфе морей и континентального склона; совершенствования технологий сооружения и эксплуатации геологоразведочных и нефтепромысловых объектов в сложных природно-климатических условиях; совершенствования и широкого освоения существующих и создание новых методов воздействия на пласты и увеличения нефтеотдачи. повышения энергоэффективности и снижения потерь за счет снижения расхода нефти на технологические нужды и потери, повышения нефтеотдачи, оптимизации работы скважин, совершенствования контроля и учета нефти.

Инновационные направления в нефтепереработке

30

Повышение технического и технологического уровня отечественной нефтеперерабатывающей промышленности должно осуществляться за счет: опережающего развития технологических комплексов по углублению переработки нефти и повышению качества продукции с максимальным использованием отечественных технологий переработки нефти; внедрения современных технологий по каталитическому риформингу бензинов, гидроочистке дизельных топлив и топлив для реактивных двигателей, изомеризации, алкилированию, гидродепарафинизации и деароматизации, получению кислородосодержащих высокоактивных добавок; повышения энергоэффективности и снижения потерь на различных технологических стадиях производства за счет повышения глубины переработки, более полного использования газов нефтепереработки, автоматизации оптимального ведения режимов технологических цепочек.

31

Прогноз выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников (базовый вариант)

За период 2008 -2030 планируется поэтапное снижение выбросов в атмосферу всего на 37%. Наибольшее снижение выбросов в атмосферу придется на нефтеперерабатывающую промышленность (на 46%).

Прогноз сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы

(базовый вариант)

32

За период 2008 -2030 планируется поэтапное снижение сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы всего на 67%. Наибольшее снижение сброса загрязняющих сточных вод придется на нефтеперерабатывающую промышленность (на 88%).

32

Меры государственной политики по совершенствованию развития нефтяного комплекса России до 2030 года

32

Меры государственной политики по совершенствованию развития нефтяного комплекса России до 2030 года

32

Меры государственной политики по совершенствованию развития нефтяного комплекса России до 2030 года

32

Меры государственной политики по совершенствованию развития нефтяного комплекса России до 2030 года

Предложения по разработке Генеральной схемы

Разработанная концепция должна стать исходным методом при подготовке Генеральной стратегии развития нефтяной отрасли до 2020 г.

33

Спасибо за внимание