Экономические системы
<<  Тема : Рыночные структуры Анализ деловой и рыночной активности организации  >>
Оценка рыночных сегментов
Оценка рыночных сегментов
После активного роста розничного кредитования кризис прервал его
После активного роста розничного кредитования кризис прервал его
Накопленный уровень банковских сбережений российских домохозяйств все
Накопленный уровень банковских сбережений российских домохозяйств все
Число вкладчиков составляет 40% взрослого населения России
Число вкладчиков составляет 40% взрослого населения России
Россия все еще значительно отстает по уровню проникновения розничного
Россия все еще значительно отстает по уровню проникновения розничного
Банковскими услугами пользуются 74% россиян, однако кредитами
Банковскими услугами пользуются 74% россиян, однако кредитами
Сегментация населения по доходам (субъективные оценки)
Сегментация населения по доходам (субъективные оценки)
В структуре доходов банка на розничные услуги приходится всего 35%
В структуре доходов банка на розничные услуги приходится всего 35%
Сегментация населения по уровню дохода (объективная оценка)
Сегментация населения по уровню дохода (объективная оценка)
Сегментация населения по доступности кредитов наличными
Сегментация населения по доступности кредитов наличными
КАК СТАТЬ ЛИДЕРОМ на рынке розничного кредитования
КАК СТАТЬ ЛИДЕРОМ на рынке розничного кредитования
Потребительский кредит – наиболее востребован среди россиян,
Потребительский кредит – наиболее востребован среди россиян,
Налицо рост спроса на краткосрочные кредиты на небольшие суммы
Налицо рост спроса на краткосрочные кредиты на небольшие суммы
29 % клиентов готовы при определенных условиях платить повышенную
29 % клиентов готовы при определенных условиях платить повышенную
Для активного развития кредитования на небольшие суммы
Для активного развития кредитования на небольшие суммы
Решение: коробочные продукты на сумму до 50 тысяч рублей
Решение: коробочные продукты на сумму до 50 тысяч рублей
В этом сегменте в ближайшее время будет высокая конкуренция
В этом сегменте в ближайшее время будет высокая конкуренция
18
18
Спасибо за внимание
Спасибо за внимание

Презентация на тему: «Оценка рыночных сегментов». Автор: as. Файл: «Оценка рыночных сегментов.ppt». Размер zip-архива: 1940 КБ.

Оценка рыночных сегментов

содержание презентации «Оценка рыночных сегментов.ppt»
СлайдТекст
1 Оценка рыночных сегментов

Оценка рыночных сегментов

Продуктовые решения для целевых групп клиентов.

Елена Речкалова Заместитель Председателя Правления Управляющий директор блока «Розничный бизнес» Национального банка «ТРАСТ» (ОАО)

Москва, май 2011 г.

2 После активного роста розничного кредитования кризис прервал его

После активного роста розничного кредитования кризис прервал его

развитие, но в 2010-2011 году наблюдается возврат к докризисным показателям

Кредиты населению выросли с 1% в ВВП в 2001 году до 9% в конце 2010 года, а доля розничного кредитного портфеля в совокупном портфеле увеличилась с 7% до 22% но это все равно мало по сравнению с другими странами

- Доля розничных кредитов в ВВП

Доля розничных кредитов в общем кредитном портфеле (без учета МБК)

- Доля розничных депозитов в ВВП

2

Источник: Росстат, ЦБРФ

3 Накопленный уровень банковских сбережений российских домохозяйств все

Накопленный уровень банковских сбережений российских домохозяйств все

еще невысок по сравнению с развитыми странами

По уровню накопленных сбережений на душу населения Россия отстает от Франции в 18 раз, а от Китая в 1,7 раз Уровень сбережений на душу населения в Москве превышает аналогичный показатель в Республике Ингушетия в 77 (!) раз

Вклад на душу населения по отношению к средней зарплате

На душу населения

Источник: BCG. Эксперт

3

Кол-во мес.

Тыс.Долл.

4 Число вкладчиков составляет 40% взрослого населения России

Число вкладчиков составляет 40% взрослого населения России

Как клиенты поступают с доходами

Структура портфеля депозитов физ. лиц по сумме вкладов (на 01.01.2011)

- Вклады до 700 т.Р.

- Вклады от 700 т.Р.

- Тратят на текущие нужды, ничего не откладывают

Запасы сбережений есть только у 25% населения Только 8% россиян могут прожить на свои накопления больше года 21% -30% населения хранит средства в наличной форме

- Тратят на текущие нужды, что остается откладывают

- Стараются сначала отложить, а остальное тратят

- Затруднились ответить

0,3% всех вкладов (в кол-ве)

99,7% всех вкладов (в кол-ве)

Из них 60-65% счетов с остатками менее 100 руб.

4

Источник: АСВ, ВЦИОМ, НАФИ

5 Россия все еще значительно отстает по уровню проникновения розничного

Россия все еще значительно отстает по уровню проникновения розничного

кредитования от развитых и некоторых развивающихся рынков

Доля потребительской задолженности в ВВП в 3 раза меньше Китая и в 6 раз меньше Германии Накопленная задолженность на душу населения составляет 890 долларов США или 1,29 средней зарплаты, что в 6,6 раз меньше Великобритании

Уровень потребительской задолженности российских домохозяйств

Потребительская задолженность, % ВВП

Источник: BCG. Эксперт

5

Кол-во мес.

Тыс.Долл.

По отношению к средней зарплате

На душу населения

6 Банковскими услугами пользуются 74% россиян, однако кредитами

Банковскими услугами пользуются 74% россиян, однако кредитами

пользуются всего 24%

92% пластиковых карт оформлено по инициативе работодателя, то есть 40% россиян воспользовались банковскими услугами не по своей инициативе Из тех кто берет кредит, подавляющее большинство оформляет потребительский кредит (кредит наличными либо товарный кредит в магазине)

Потребительский кредит

Пластиковые карты

Вклады

Автокредит

Платежи

Денежные переводы

Ипотечный кредит

Ничего из указанного

Кредиты

Источник: НАФИ

6

7 Сегментация населения по доходам (субъективные оценки)

Сегментация населения по доходам (субъективные оценки)

БОГАТЫЕ: мы можем позволить себе достаточно дорогостоящие вещи - квартиру, дачу и многое другое

- 2010 г.

СРЕДНИЙ КЛАСС: мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования, но затруднительно покупать действительно дорогие вещи

- 2009 г.

ПРЕДСРЕДНИЙ КЛАСС: денег хватает на продукты и на одежду. Покупка вещей длительного пользования является проблемой

Всего до 86%

БЕДНЫЕ: на продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает финансовые затруднения

НИЩИЕ: мы едва сводим концы с концами. Денег не хватает даже на продукты

В январе 2011 года количество безработных снизилось относительно января 2010 года с 6,8 млн. до 5,7 млн. чел. Среднемесячная заработная плата за 2010 году увеличилась на 10% с 18,9 т.р. до 20,8 т.р.

Затрудняюсь ответить

Источник: ВЦИОМ, АСВ

7

8 В структуре доходов банка на розничные услуги приходится всего 35%

В структуре доходов банка на розничные услуги приходится всего 35%

Среди доходов, получаемых от розничных услуг наибольший доход приносят кредиты наличными (27%), а доходы от всех кредитных продуктов составляют 36% В России доходность от клиентов массового сегмента почти в 3 раза ниже чем в странах Центральной и Восточной Европы при сопоставимом уровне издержек

Корпоративный блок

Кредиты наличными

Рко

Розничный блок

Срочные депозиты

Прочие кредиты

Розничные инвестиции

Инвестиционный блок

Текущие счета

Источник:BCG

8

9 Сегментация населения по уровню дохода (объективная оценка)

Сегментация населения по уровню дохода (объективная оценка)

Доля верхнего сегмента в общем объеме розничных доходов

141,1 млн.Чел

139,9 млн.Чел

2015

2010

Сегодня 38% доходов от розничных банковских операций формируют 7% населения, составляющих верхний сегмент Доля массового сегмента составляет 76%

10,2 млн.Чел. 7,2%

15,5 млн.Чел. 11,1%

28,8 млн.Чел. 16,9%

30,2 млн.Чел 21,6%

94,1 млн.Чел

67,3%

Эволюция развития ритейла в период его становления в России

107,2 млн.Чел. 76%

Источник: Росстат, EIU, анализ BCG, Эксперт; * - доход в месяц на одного человека

9

21,6%

Фокус

- Средний и нижний сегмент (доход до 50 т.р.)

- Низкий (массовый) сегмент (доход* до 25 т.р.)

- Верхний сегмент (доход св. 50 т.р.)

- Средний сегмент (доход 25 - 50 т.р.)

- Верхний сегмент (доход св. 50 т.р.)

10 Сегментация населения по доступности кредитов наличными

Сегментация населения по доступности кредитов наличными

80% населения не могут позволить себе взять кредит более 280 т.Р.

От 35

10%

25-35

10%

15-25

10-15

До 10

50

170

280

390

1 000

Процент от общей численности населения, которое может позволить себе взять кредит (в зависимости от его размера)

Низкий (массовый) сегмент

Средний

Высокий

Среднедушевой доход, тыс. руб.в месяц

Возможная сумма кредита (тыс. руб.) по трем сегментам клиентов

ФОКУС: кредиты до 50 тыс. руб.

Источник: Росстат, расчеты НБ ТРАСТ по продуктовой линейке банка

10

11 КАК СТАТЬ ЛИДЕРОМ на рынке розничного кредитования

КАК СТАТЬ ЛИДЕРОМ на рынке розничного кредитования

Предложить продукт, доступный и востребованный 80% населения!

11

12 Потребительский кредит – наиболее востребован среди россиян,

Потребительский кредит – наиболее востребован среди россиян,

намеренных оформить кредит в ближайшие 12 месяцев

12

Источник: НАФИ

13 Налицо рост спроса на краткосрочные кредиты на небольшие суммы

Налицо рост спроса на краткосрочные кредиты на небольшие суммы

Спрос на кредиты (% от опрошенных респондентов)

Структура срочности портфеля розничных кредитов (трлн. руб, в %)

В условиях снижения уверенности населения в долгосрочной финансовой стабильности наблюдается рост краткосрочного (до года) и среднесрочного (от 1 года до 3 лет) кредитования на сумму до 50 тыс. руб. Май 2009 г. показал наименьшую заинтересованность населения в оформлении кредитов, однако с данного периода показатель спроса на кредиты только рос

+39%

+32%

+11%

Янв. 09

Май. 09

Окт. 09

Дек. 09

Май. 10

Источник: ЦБ РФ, оценки НБ «ТРАСТ» (ОАО)

13

Прирост с начала 2010 г.

Трлн. Руб.

5%

5%

4%

6%

16%

19%

19%

18%

7%

20%

78%

79%

76%

76%

72%

14 29 % клиентов готовы при определенных условиях платить повышенную

29 % клиентов готовы при определенных условиях платить повышенную

комиссию и проценты за банковские услуги

Ставки по портфелям кредитов физических лиц в рублях (в %)

Условия, при которых клиенты готовы заплатить более высокую комиссию и проценты

В 2010 году НБ ТРАСТ показывал стабильный темп прироста кредитного и депозитного портфелей в сравнении с рынком, заняв 1-е место по темпу прироста кредитного портфеля физических лиц и 7-е место по темпу прироста депозитного портфеля физических лиц

1. Банк является надежным и известным

40%

2. Банк предлагает быстрое и оперативное обслуживание

34%

3. Отделение/банкомат находятся рядом с домом

32%

4. Устраивают другие условия по данной услуге

29%

5. Являюсь постоянным клиентом

23%

6. При оформлении услуги предлагаются бонусы

18%

7. Персонал Банка дружелюбен и готов оказать помощь

13%

8. Рекомендация друзей, родственников и т.д.

11%

Источник: НАФИ, * Сумма ответов превышает 100% т.к. вопрос предусматривал возможность множественного выбора.

14

15 Для активного развития кредитования на небольшие суммы

Для активного развития кредитования на небольшие суммы

(миникредитования) нужно, чтобы в этом были заинтересованы государственные банки

Доля госбанков в совокупном розничном кредитном портфеле за последний год практически не изменилась и составляет более 57% В розничном кредитном портфеле госбанков подавляющую долю (87%) занимают «длинные» кредиты на большие суммы на срок более 3 лет

Структура розничного кредитного портфеля по банкам , %

Структура розничного портфеля госбанков в разрезе сроков, %

От 1 года до 3 лет

Нерезид. (контроль)

Остальные банки

- Св. 3 лет

- До 1 года

Госбанки

15

15

Источник: TRUST Interactive: Russian banks 2, оценки НБ «ТРАСТ» (ОАО), Интерфакс

16 Решение: коробочные продукты на сумму до 50 тысяч рублей

Решение: коробочные продукты на сумму до 50 тысяч рублей

16

Экономящий время

Понятный и доступный

В шаговой доступности

Без ограничений в использовании

1 этап: продуктовый подход- предложение клиенту основного продукта:

2 этап:клиентский подход

Преимущества

17 В этом сегменте в ближайшее время будет высокая конкуренция

В этом сегменте в ближайшее время будет высокая конкуренция

Но в этом прогнозе есть приятная составляющая – зайти на рынок новым игрокам будет гораздо Сложнее и Дороже, чем Нам!

18 18

18

19 Спасибо за внимание

Спасибо за внимание

НБ «ТРАСТ» (ОАО)

Елена Речкалова Заместитель Председателя Правления Управляющий директор блока «Розничный бизнес» Elena.Rechkalova@trust.ru

«Оценка рыночных сегментов»
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/otsenka-rynochnykh-segmentov-153738.html
cсылка на страницу

Экономические системы

18 презентаций об экономических системах
Урок

Экономика

125 тем
Слайды