Презентация на тему «Проведение комплекса аналитических и практических мероприятий по исследованию текущего состояния предпринимательской среды в условиях ресурсных особенностей мегаполиса Москва и выявлению ключевых факторов влияния на конкурент»

Проведение комплекса аналитических и практических мероприятий по

исследованию текущего состояния предпринимательской среды в условиях ресурсных особенностей мегаполиса Москва и выявлению ключевых факторов влияния на конкурентоспособность субъектов МСП, обеспечивающих успешное развитие бизнеса на ближайшую и среднесрочную перспективу

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы

Место проведения: Торгово-промышленная палата РФ, г. Москва, ул. Ильинка, 5/2, каб. 540 Дата и время проведения: 16.10.13 г., 14:00

Ключевой целью исследования является разработка методических

рекомендаций и плана мероприятий к программе г.?Москвы «Стимулирование экономической активности на 2012-2016 гг.»

2

3

1

2

Основание исследования

Исследование выполняется в три этапа

Реализация программного мероприятия «Формирование благоприятной деловой среды предпринимательской деятельности» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Москве на 2012-2016 гг.» Государственной программы города Москвы «Стимулирование экономической активности на 2012-2016 гг.»

Ранжирование и определение степени влияния внешних факторов предпринимательской среды г. Москвы на конкурентоспособность МСП г. Москвы (текущий этап)

Разработка и утверждение в экспертном сообществе методических рекомендаций и плана мероприятий к программе города Москвы «Стимулирование экономической активности на 2012-2016 гг.» по развитию предпринимательской среды в городе Москве на период 2013-2016 гг. на основе выявленных ключевых факторов влияния на конкурентоспособность субъектов МСП, обеспечивающих успешное развитие бизнеса на ближайшую и среднесрочную перспективу

Анализ российского и зарубежного опыта исследований предпринимательской среды Формирование исчерпывающего перечня внешних факторов, влияющих на конкурентоспособность МСП Выявление ресурсных особенностей г. Москвы Разработка метода исследования текущего состояния предпринимательской среды в условиях ресурсных особенностей г.?Москва

Для каждой выявленной точки роста субъектов МСП г. Москвы

анализируются группы внешних факторов среды, способных оказать существенное воздействие на их формирование

3

Законодательные факторы

Рыночные факторы

Налогообложение

Инфраструктура

Мероприятия государственной поддержки

Мероприятия государственной поддержки

Рынок труда, трудовые ресурсы

Финансовые ресурсы

Административный климат и коррупция

Административный климат и коррупция

Социальная напряженность, преступность и неравенство

Доступ к спросу на производимые товары и услуги

Нормативная правовая база

Нормативная правовая база

Недвижимость

Информационно-аналитическое развитие отрасли

Источник: исследование 16 российских и зарубежных методик анализа предпринимательской среды, проведенное АНО «НИСИПП»

Были выявлены две точки роста субъектов МСП в сегменте «Торговля

автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт»

4

Исследованы компании различных подсегментов торговли автотранспортными средствами*

Выделены сегменты, характеризующиеся высокими темпами роста по всем показателям

В выделенных сегментах выявлены темпы роста, значительно превышающие среднерыночные (по всем видам деятельности)

Выручка – на 21% Чистая прибыль – на 10% Основные средства – на 13% Оборотные активы – на 12% Капитал и резервы – на 23%

Торговля автотранспортными средствами – 216 компаний Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств – 226 компаний Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями – 297 компаний Розничная торговля моторным топливом – 301 компания

Торговля автотранспортными средствами

Выручка – на 15% Чистая прибыль – на 6% Основные средства – на 8% Оборотные активы – на 35% Капитал и резервы – на 70%

Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

Источник: расчеты АНО «НИСИПП» на основании данных Росстата и данных из отчетностей компаний исследуемых отраслей (СПАРК)

На субъекты МСП в исследуемом сегменте наибольшее воздействие

оказывают группы факторов, связанные с мероприятиями государственной поддержки, социальной напряженностью, преступностью и неравенством, а также доступом к спросу*

5

Законодательные факторы

Рыночные факторы

Налогообложение

Инфраструктура

Мероприятия государственной поддержки

Мероприятия государственной поддержки

Рынок труда, трудовые ресурсы

Финансовые ресурсы

Административный климат и коррупция

Административный климат и коррупция

Социальная напряженность, преступность и неравенство

Доступ к спросу на производимые товары и услуги

Нормативная правовая база

Нормативная правовая база

Недвижимость

Информационно-аналитическое развитие отрасли

Источник: исследование 16 российских и зарубежных методик анализа предпринимательской среды, проведенное АНО «НИСИПП» *По результатам кабинетного исследования и опроса экспертов в формате глубинных интервью

1

2

3

2

3

1

Динамика факторов доступа к спросу характеризуются как положительным, так и отрицательным воздействием на субъектов МСП г. Москвы в сегменте «Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт»

6

Существует высокий потенциал индивидуального спроса. Продажи автомобилей росли до 2013 г. Наибольшие темпы роста наблюдались в 2009-2010 г.

Слабая степень положительного воздействия фактора (1-4)

Умеренная степень положительного воздействия фактора (5-7)

Высокая степень положительного воздействия фактора (8-10)

Положительное воздействие фактора

Высокий уровень платежеспособного спроса (рост реальных располагаемых доходов на 13,8% за 2009-2012?гг.).

Доступ к спросу на производимые товары и услуги

Высокая концентрация населения в г. Москве (до 20 млн человек)

Слабая степень отрицательного воздействия фактора (1-4)

Умеренная степень отрицательного воздействия фактора (5-7)

Высокая степень отрицательного воздействия фактора (8-10)

Отрицательное воздействие фактора

Из-за пробок часовой путь в г. Москве увеличивается в среднем на 40 мин, что негативно влияет на уровень спроса

Отсутствие поддержки автокредитования в 2012 г. способствовало снижению спроса на автомобили в 2013 г.

Рост числа автоугонов негативно влияет на уровень спроса

Существующие мероприятия государственной поддержки оказывают

положительное воздействие на субъектов МСП г. Москвы в сегменте «Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт»

7

Слабая степень положительного воздействия фактора (1-4)

Умеренная степень положительного воздействия фактора (5-7)

Высокая степень положительного воздействия фактора (8-10)

Группы факторов, оказывающих наибольшее положительное воздействие

Мероприятия государственной поддержки

Мероприятия поддержки, реализуемые в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в г.?Москве»

Программа утилизации автомобилей (2010-2011 гг.), программа льготного автокредитования (2009-2012 гг., 2013 г. +)

Государственная программа города Москвы «Развитие транспортной системы на 2012-2016 гг.»

Развитие транспортной сети г.?Москвы, обеспечивающее благоприятное воздействие на отрасль в целом; Подпрограммы по развитию отдельных сегментов отрасли

Непосредственные мероприятия по стимулированию спроса

Льготы по аренде Поддержка кредитования Поддержка выставочной деятельности Обучение кадров

Социальная напряженность, преступность и неравенство оказывают

отрицательное воздействие на субъектов МСП г.?Москвы в сегменте «Торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт»

8

Слабая степень отрицательного воздействия фактора (1-4)

Умеренная степень отрицательного воздействия фактора (5-7)

Высокая степень отрицательного воздействия фактора (8-10)

Группы факторов, оказывающих наибольшее отрицательное воздействие

Социальная напряженность, преступность и неравенство

Рост количества автоугонов в г. Москве (по итогам 2012 г. ~13,5 тыс.)

Высокие риски автоугонов вынуждают торговые компании нести дополнительные издержки по защите собственности.

Источник: зарулем.рф

По итогам массового опроса наибольшее воздействие на субъекты МСП г

Москвы в сегменте «Оптовая и розничная торговля» оказали факторы, связанные с недвижимостью и налогообложением

67%

46%

35%

60%

39%

60%

60%

76%

9

Законодательные факторы

Рыночные факторы

Налогообложение

Инфраструктура

Мероприятия государственной поддержки

Мероприятия государственной поддержки

Рынок труда, трудовые ресурсы

Финансовые ресурсы

Административный климат и коррупция

Административный климат и коррупция

Социальная напряженность, преступность и неравенство*

Доступ к спросу на производимые товары и услуги*

Нормативная правовая база

Нормативная правовая база

Недвижимость

Информационно-аналитическое развитие отрасли*

Источник: результаты массового опроса производственных компаний, проведенного АНО «НИСИПП» *Группа факторов требует детального понимания, в связи с чем планируется выявление степени востребованности в процессе проведения глубинных интервью и практических мероприятий с экспертами

Ряд вопросов проводимого исследования может быть эффективно решен на

основе учета мнения экспертного сообщества

10

Какие еще факторы, способствующие формированию точек роста субъектов МСП в торговле автотранспортными средствами остались нерассмотренными?

Какие бизнес-модели, на Ваш взгляд, являются наиболее успешными в торговле автотранспортными средствами? Возникали ли за последние 3-4 года новые успешные бизнес-модели в данном сегменте? Возможна ли реализация новых бизнес-моделей в будущем?

Какие, на Ваш взгляд, точки роста субъектов МСП могут сформироваться в будущем в торговле автотранспортными средствами? Возможно ли формирование новых успешных бизнес-моделей?

В какой степени государственная поддержка способна обеспечить формирование точек роста в торговле автотранспортными средствами?

Какие факторы внешней среды необходимо развивать для того, чтобы сформировались новые точки роста и продолжалась динамика текущих?

Есть ли у Вас какие-либо невысказанные пожелания, предложения и комментарии по текущему исследованию?

Спасибо за внимание

Приложение 1. Методика выявления и исследования точек роста субъектов

МСП за последние 3?года в разрезе разных отраслей

В каких отраслях осуществляется поиск точек роста?

Какие компании и данные о них должны быть проанализированы?

Были рассмотрены следующие приоритетные отрасли: обрабатывающее производство (23 сегмента) строительство (5 сегментов) торговля (3 сегмента) транспорт и связь (5?сегментов) операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (5?сегментов) предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (4?сегмента)

Отобраны компании, предоставляющие необходимые финансовые данные расчет темпов роста по основным показателям за период с 2009 по 2012 гг.: Выручка чистая прибыль стоимость основных средств собственный капитал оборотные активы

Полученные показатели очищены от инфляции

Что позволяет предполагать наличие в сегменте точки роста для МСП?

Число активно растущих компаний, представленных в анализе по каждому сегменту не должно быть менее 10% от общего количества компаний в сегменте*

Темпы роста всех анализируемых показателей превышают среднерыночные (по всем видам деятельности)

*За исключением производства табачных изделий, в котором число компаний, присутствующих в сегменте слишком мало для формирования точки роста (не более 4 компаний в год предоставляют отчетность в СПАРК)