Пищевая промышленность
<<  Технический регламент на соковую продукцию Регламенты по персоналу организации  >>
Рынок соков
Рынок соков
Содержание отчета
Содержание отчета
Параметры исследования
Параметры исследования
Этап 1: Store Check
Этап 1: Store Check
Ключевые показатели рынка по итогам Store Check
Ключевые показатели рынка по итогам Store Check
Структура рынка импорта
Структура рынка импорта
Объемы экспорта соковой продукции из России
Объемы экспорта соковой продукции из России
Участники рынка с показателем Distribution Level
Участники рынка с показателем Distribution Level
ИП Парахат
ИП Парахат
Описание ключевых игроков показателя Distribution Level
Описание ключевых игроков показателя Distribution Level
Этап 2: F2F опросы населения
Этап 2: F2F опросы населения
Ключевые показатели по итогам опросов населения
Ключевые показатели по итогам опросов населения
Ключевые показатели по итогам опросов населения
Ключевые показатели по итогам опросов населения
Ключевые показатели по итогам опросов населения
Ключевые показатели по итогам опросов населения
Заключение
Заключение
Благодарим за внимание
Благодарим за внимание

Презентация на тему: «Рынок соков». Автор: Admin. Файл: «Рынок соков.ppsx». Размер zip-архива: 2964 КБ.

Рынок соков

содержание презентации «Рынок соков.ppsx»
СлайдТекст
1 Рынок соков

Рынок соков

Ашхабад, Туркменистан Июнь-Июль, 2013

2 Содержание отчета

Содержание отчета

Содержание отчета – слайд 2. Параметры исследования – слайд 3. Этап 1: Store Check – слайд 4. Ключевые показатели рынка по итогам Store Check – слайд 5. Структура рынка импорта – слайд 6. Объемы экспорта соковой продукции из России – слайд 7. Участники рынка с показателем Distribution Level – слайд 8. Карта рынка по основным брендам ключевых игроков показателя Distribution Level – слайд 9. Описание ключевых игроков показателя Distribution Level – слайд 10. Этап 2: F2F опросы населения Туркменистана – слайд 11. Ключевые показатели по итогам опросов населения Частота потребления соков в разрезе регионов в % – слайд 12. Частота потребления по возрастному различию в % – слайд 13. Бренд соков, названный респондентами как любимый – слайд 14. Заключение – слайд 15-16.

2

3 Параметры исследования

Параметры исследования

Цель: Определить структуру рынка соков, нектаров и сок содержащих напитков Туркменистана, выявить ключевых игроков, определить любимый бренд потребителей категории. Методология: исследование проводилось в два этапа: Store Check торговых точек F2F опросы населения Туркменистана. Выборка: Этап 1: 100 тт (Ашхабад) Этап 2: 1000 респондентов (Туркменистан)

3

4 Этап 1: Store Check

Этап 1: Store Check

Для первого этапа исследования был сформирован макет выборки торговых точек г. Ашхабад: Объекты исследования:

Супермаркет 500 м2+

2

Минимаркет 200 - 500 м2

7

Небольшой магазин 150 - 200 м2

34

Гастроном/государственный магазин

9

Торговая точка на открытых рынках/базарах

10

Киоск

8

Другое (павильоны / контейнеры / подвалы )

30

Итого:

100

Категории исследуемых товаров:

Информация о SKU:

Соки

Наименование бренда

Нектары

Производитель

Сок-содержащие напитки

Вес/объем упаковки

Информация о торговой точке:

Тип упаковки

Адрес

Цена

Тип торговой точки

4

5 Ключевые показатели рынка по итогам Store Check

Ключевые показатели рынка по итогам Store Check

Спектр напитков в Туркменистане очень широк. На полках магазинов столицы представлены в разнообразии соки, нектары, морсы, обычная и газированная вода, слабоалкогольные и различные безалкогольные напитки, квасы, тоники, энергетические напитки. В последние годы выросла представленность холодного чая и сок-содержащих напитков. Всего на рынке Ашхабада в категории соки/нектары/сок-содержащие напитки представлена продукция более чем от 50 производителей, из которых только 10,15% бренды локальных производителей, как представлено на диаграмме ниже . Что касается сегментации по ценовому признаку, доля высокого ценового сегмента в общей структуре рынка соков невелика и составляет всего 4,92%. Самый крупный сегмент нашего рынка соков - это сегмент низкой цены - его доля составляет 61,85%. Средний ценовой сегмент имеет долю 30,77% в общей структуре рынка соков/нектаров/сок-содержащих напитков. Наименьшая доля в исследуемой категории занимают бренды сегмента премиум – 2,46%

5

6 Структура рынка импорта

Структура рынка импорта

Более 50% рынка импорта соков, нектаров и сок-содержащих напитков Туркменистана приходится на Россию и Казахстан.

6

7 Объемы экспорта соковой продукции из России

Объемы экспорта соковой продукции из России

По данным экспресс-подсчета экспорта соков и нектаров в Туркменистан из России, предоставленных компанией VVS , объемы увеличились более чем в два раза: РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПРЕСС-ПОДСЧЕТА по экспорту соков и нектаров в Туркменистан

7

Для сравнения были проанализированы два квартала: 1-ый квартал 2012 года и 1-ый квартал 2013 года. Обнаружено, что объем рынка увеличился более, чем в 2 раза! Доля рынка лидера - ООО СТАРТ ТЕРМИНАЛ УНИ ЛОГИСТИКС ПО ПОРУЧЕНИЮ ОАО ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН НАПИТКИ – уменьшилась на – 2,8%. А доля рынка его прямого конкурента - ООО ТМН ЛОДЖИСТИК ПО ПОРУЧЕНИЮ ООО КОКА-КОЛА ЭЙЧБИСИ ЕВРАЗИЯ – напротив увеличилась на + 16,3 %! За квартал на рынке появилось 2 новые компании, которые вошли в 5-ку лидеров среди экспортеров.

Позиции ТН ВЭД

Период

Страна назначения

Направление

Общее кол-во поставок

Кол-во российских участников

Общая сумма продаж в $

2009, 2202901009

2011-май 2013

Туркмения

Экспорт

644

55

8 776 382

8 Участники рынка с показателем Distribution Level

Участники рынка с показателем Distribution Level

8

9 ИП Парахат

ИП Парахат

Карта рынка по основным брендам ключевых игроков показателя Distribution Level

ИП Парахат

Gilan Holding

ООО Сандора

9

10 Описание ключевых игроков показателя Distribution Level

Описание ключевых игроков показателя Distribution Level

ИП Парахат – местный производитель соков и нектаров. На рынке с мая 2013 года с брендом JO?. Но благодаря грамотно организованной активной дистрибуции всего за месяц (исследование проводилось в конце мая-начало июня 2013) занимает лидирующую позицию по наличию продукта на рынке. Gilan Holding – производство Азербайджан, Бакинский завод по производству воды и соков под торговой маркой Jal? с 2007 года. ООО «Сандора» - производство Украина. Компания создана в 1995 году. Проектная совокупная мощность предприятий – около 1,5 млрд. пакетов соков и соковой продукции в год. Компания экспортирует 20% своей продукции и представлена в более 20-ти странах мира. В Туркменистане в категории представлены торговые марки «Сандора» и «Садочок». Исследование показало, что продуктовые линейки на рынке очень ограниченные – 77% производителей представлены на рынке одним брендом, 14% - двумя и только 9% производителей предлагают три и более бренда своей продукции потребителю. Это ОАО Лебедянский (Россия) с марками "Я", "Фруктовый сад", "Тонус", "ФрутоНяня"; ТОО RG Brands (Казахстан) с торговыми марками "Gracio", "Да-Да" и "Нектар Солнечный"; ОАО ВБД Напитки (Россия) – марки "J7", "Любимый", "J7 light" и местный производитель АОЗТ "Ruhubelent" с марками "Galkyny?", "Diyar“ и "Altyn Zaman". 68% брендов, присутствующих на рынке соков, нектаров, сок-содержащих напитков упакованы в картонную упаковку, в стеклянной бутылке 16%, в PET- упаковке 13% и 3% приходится на упаковку в жестяных банках/фольге.

10

11 Этап 2: F2F опросы населения

Этап 2: F2F опросы населения

Второй этап исследования проводился в июле месяце. Выборка: репрезентативная Количество: 1000 респондентов География: Туркменистан (столица+ключевые города):

1 000

11

Регион

Регион

Название города

Название города

Мужчины

Мужчины

Мужчины

Женщины

Женщины

Женщины

Всего

Всего

Ашхабад

Ашхабад

10

39

13

10

39

14

125

Ахал

Теджен

15

47

12

14

48

11

147

Балкан

Балканабад

7

26

8

8

26

8

83

Дашогуз

Дашогуз

Дашогуз

16

54

14

16

54

14

168

Куняургенч

4

13

2

4

13

3

39

Лебап

Лебап

Туркменабад

17

62

17

17

63

17

193

Сеиди

1

5

1

1

5

1

14

Мары

Мары

Мары

13

52

12

13

52

12

154

Байрамали

8

24

7

8

24

6

77

91

322

86

91

324

86

15-19 лет

20-44 лет

45-64 лет

15-19 лет

20-44 лет

45-64 лет

12 Ключевые показатели по итогам опросов населения

Ключевые показатели по итогам опросов населения

Частота потребления соков в разрезе регионов в %

12

13 Ключевые показатели по итогам опросов населения

Ключевые показатели по итогам опросов населения

Частота потребления по возрастному различию в %

13

14 Ключевые показатели по итогам опросов населения

Ключевые показатели по итогам опросов населения

Бренд соков, названный респондентами как любимый бренд в %

14

15 Заключение

Заключение

Соки и нектары в Туркменистане не входят в перечень товаров первой необходимости. По данным экспертов потребление соков увеличивалось в последние годы. В 2012 году по данным Министерства торговли потребление сока составило 12 л в год на человека. Большая часть соковой продукции потребляется в крупных городах и столице. Это объясняется тем, что в крупных городах заработки у людей выше, чем на периферии. Тем не менее, потребление соковой продукции жителями в Туркменистане до сих пор существенно отстает от средних показателей в большинстве европейских стран. Для сравнения: в Германии среднее потребление соков на одного человека составляет около 45 литров в год. В России и Казахстане по разным оценкам 20-25 литров в год на душу населения.

15

16 Благодарим за внимание

Благодарим за внимание

У туркменского рынка соков высокий потенциал. Потребление соков и соковой продукции в ближайшие годы будет расти. Эксперты прогнозируют значительное увеличение доли рынка местных производителей соков. Одновременно с насыщением рынка "обычных" соков прогнозируется увеличение доли "функциональных" напитков (функциональный - любой напиток, который позиционируется как полезный для здоровья).

Адрес: Туркменистан, г. Ашхабад, Мир 3/2,д.29, 1 эт., офис TMH Company Телефон/факс: +993(12) 45-05-67 Web-cite: www.tmhcompany.org E-mail: info@tmhcompany.org

16

«Рынок соков»
http://900igr.net/prezentacija/ekonomika/rynok-sokov-94068.html
cсылка на страницу

Пищевая промышленность

6 презентаций о пищевой промышленности
Урок

Экономика

125 тем
Слайды