№ | Слайд | Текст |
1 |
 |
|
2 |
 |
Динамика роста рынка коммерческой техники по регионам, 2007/2006 гг, % Источник: Ассоциация автопроизводителей Германии (VDA). |
3 |
 |
Динамика продаж грузовых автомобилей полной массой свыше 6 т, порегионам, тыс. шт. Источник: данные компании «MAN Group». |
4 |
 |
Рынок грузовой техники, едДинамика производства грузовой техники полной массой свыше 6 т, по регионам, ед. Динамика продаж грузовой техники полной массой свыше 6 т, по регионам, ед. Динамика продаж грузовых автомобилей полной массой свыше 6 т, Европа, тыс. шт. *Прогноз компании «global insight» *Прогноз компании «global insight» Источник: данные компании «Global Insight». Источник: данные компании «Global Insight». Источник: данные компании «MAN Group». |
5 |
 |
Динамика продаж грузовых автомобилей полной массой свыше 16 т, порегионам, ед. Страны 2006 г. 2007 г. Динамика 2007/2006 гг., % Европа 301 570 328 910 9 Западная Европа Скандинавские страны Великобритания Франция Германия Бельгия Нидерланды Испания Италия Другие рынки 262 820 17 250 34 670 44 320 63 000 7 730 16 420 32 270 26 290 20 870 267 470 19 390 29 480 43 490 68 920 9 260 13 010 35 600 27 250 21 070 2 12 -15 -2 9 20 21 10 4 1 Северная Америка США Канада Другие рынки 348 870 284 010 35 410 25 730 207 850 150 970 25 240 31 640 -40 -47 -29 23 Бразилия (HDV + MHDV) Китай Индия Япония Австралия 39 870 310 480 197 520 49 480 10 570 57 820 494 540 193 110 43 380 13 340 45 59 -2 -12 26 Источник: данные компании «Volvo Truck Corporation». |
6 |
 |
Структура рынка грузовых автомобилей в РФСтруктура рынка грузовых автомобилей в 2007 году* Структура рынка грузовых автомобилей в 2006 году* * Без учета белорусских автомобилей |
7 |
 |
Структура российского грузового автомобилестроения, по брэндамМарка Объем производства 2006 г., шт. Объем производства 2007 г., шт. Доля в структуре производства 2006 г., % Доля в структуре производства 2007 г., % Hyundai 7162 10389 2,8 3,6 Уаз 19737 22039 7,9 7,6 Volvo 397 506 0,2 0,2 YUEJIN 505 1405 0,2 0,5 Амур 715 1193 0,3 0,4 Вис 3379 2795 1,3 1 Газ 144236 159604 57,3 55 Зил 6363 9324 2,5 3,2 Ивеко-Урал 195 370 0,1 0,1 ИжАвто 12267 7399 4,9 2,5 Камаз 42836 52847 17 18,2 Tata 192 616 0,1 0,2 УралАЗ 9715 15751 3,9 5,1 Isuzu 479 2604 0,2 0,9 Другие 3193 4297 1,3 1,5 Всего 251 371 291139 100 100 Источник: данные компаний, ОАО «АСМ-Холдинг», Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ). |
8 |
 |
Структура производства грузовых автомобилей в РФ в зависимости отполной массы Источник: данные компаний, ОАО «АСМ-Холдинг», анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ). |
9 |
 |
Структура производства грузовых автомобилей в РФПолной массой 7501-11000кг, по брэндам Полной массой > 11000 кг, по брэндам Полной массой < 2800 кг, по брэндам Полной массой 3501-7500 кг, по брэндам Полной массой 2800-3500 кг, по брэндам Источник: данные компаний, ОАО «АСМ-Холдинг», анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ). |
10 |
 |
Возрастной состав парка грузовых автомобилей в РФИсточник: данные ГИБДД, оценка Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ). |
11 |
 |
Структура производства грузовых автомобилей в РФПредприятия (марка, модель) 2007 г., Шт. 2006 г., Шт. Динамика 2007/2006 г., % ОАО «УАЗ» (шасси Isuzu) 2 604 479 543,6 ЗАО «Автомобили и моторы Урала» (АМУР) (Тata 407, Тata 613 ) 616 259 237,8 Группа компаний «Автотор» (Yuejin, Zhong Xing) 1 405 512 274,4 ЗАО «ВТС-Зеленоград» (Volvo FH-12; FM-12) 506 397 127,5 ООО «Ивеко-УралАЗ» (Ивеко-Урал-6339, -6539 и др) 370 190 194,7 ООО «ТагАЗ» (Hyundai Porter) 10 197 7 162 142,4 ООО «Ростовский завод грузовых автомобилей» (ТагЗГА) (Huyndai HD450) 192 – – Всего 15 890 8 999 176,6 Источник: данные компаний, ОАО «АСМ-Холдинг», анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ). Источник: данные ОАО «АСМ-Холдинг», |
12 |
 |
Темпы роста импорта грузовых автомобилей в РФТемпы роста импорта подержанных грузовых автомобилей в РФ, ед. Темпы роста импорта грузовых автомобилей* в РФ, ед. Темпы роста импорта новых грузовых автомобилей в РФ, ед. * Новые и подержанные Источник: данные ФТС РФ, анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ). |
13 |
 |
Темпы роста импорта грузовых автомобилей* в РФ, по брэндам, едМарка 2005 г. 2006 г. 2007 г. MITSUBISHI 3 217 3 926 11 450 MERCEDES 6 237 8 921 11 033 VOLVO 5 500 7 300 10 143 MAN 4 281 6 758 7 974 FORD 2 596 3 948 7 817 FOTON 14 1 282 7 424 HOWO - 322 6 409 IVECO 3 002 4 660 6 404 SCANIA 3 653 5 122 6 329 HYUNDAI 1 849 3 474 5 386 NISSAN 1 023 2 009 5 338 FREIGHTLINER 2 857 3 938 5 160 RENAULT 2 746 5 058 4 591 ISUZU 2 012 2 446 4 438 VOLKSWAGEN 1 476 1 589 3 771 TOYOTA 1 069 1 152 3 625 DAF 1 618 3 258 2 873 Другие 4 754 7 098 28 951 Всего 47 904 72 261 139 116 * новые и подержанные Источник: данные ФТС РФ, анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ). |
14 |
 |
Динамика изменения доли брэндов в объеме импорта в РФ, %Марка 2005 г. 2006 г. 2007 г. MITSUBISHI 6,7 5,4 8,2 MERCEDES 13,0 12,3 7,9 VOLVO 11,5 10,1 7,3 MAN 8,9 9,4 5,7 FORD 5,4 5,5 5,6 FOTON 0,0 1,8 5,3 HOWO 0,0 0,4 4,6 IVECO 6,3 6,4 4,6 SCANIA 7,6 7,1 4,5 HYUNDAI 3,9 4,8 3,9 NISSAN 2,2 2,9 3,8 FREIGHTLINER 6,0 5,4 3,7 RENAULT 5,7 7,0 3,3 ISUZU 4,2 3,4 3,2 VOLKSWAGEN 3,1 2,2 2,7 TOYOTA 2,2 1,6 2,6 DAF 3,4 4,5 2,3 Другие 9,9 9,8 20,8 Всего 100,0 100,0 100,0 * новые и подержанные Источник: анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ). |
15 |
 |
Российский рынок грузовых автомобилей полной массой 14-40 тИсточник: данные ОАО «КАМАЗ». |
16 |
 |
Структура импорта грузовых автомобилей* в РФПо полной массе 2800-3500 т По полной массе 7001-11 000 т По полной массе 3501-7000 т По полной массе >11 000 т * новые и подержанные Источник: данные ФТС РФ, анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ). |
17 |
 |
Изменение структуры импорта* в РФ по полной массе, %* новые и подержанные Источник: данные ФТС РФ, анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ). |
18 |
 |
Структура российского парка грузовых автомобилейИсточник: данные ГИБДД, оценка Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ). |
19 |
 |
Экспорт новых российских грузовиков из России, по странамИсточник: данные ФТС РФ, анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ). |
20 |
 |
Ключевые рынки сбыта российских грузовых автомобилей за пределами СНГ,ед. Страна 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. Всего Сирия 206 266 697 807 1976 Польша 96 284 430 446 1256 Ангола 330 149 74 470 1023 Вьетнам 443 185 90 105 823 Куба 379 196 6 167 748 Египет 136 195 1 405 737 Афанистан 99 51 123 272 545 Источник: данные ФТС РФ, анализ Национального Агентства Промышленной Информации (НАПИ). |
21 |
 |
Динамика продаж ОАО «КАМАЗ» на внутреннем и зарубежных рынках, тысед. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007* 2008* г. Россия 19,5 21,9 23,9 32,5 39,2 46,1 Снг 3,0 4,3 5,6 8,8 11,5 13,5 Дальнее зарубежье 1,5 1,9 2,9 2,5 1,9 2,6 Всего 24 28,1 32,4 43,8 52,6 62,2 *Объемы продаж даны без учета программы «trade-in»: в 2007 г. – 1,3 тыс. транспортных средств, в 2008 г. – 2,8 тыс. ед. Источник: данные ОАО «КАМАЗ». |
22 |
 |
Ключевые производители и лидеры продаж на рынках ЦВЕ и РоссииКлючевые производители на рынках ЦВЕ** и России Лидеры продаж на рынках ЦВЕ и России *прогноз «Global Insight» ** Центральная Восточная Европа Источник: данные «Global Insight». |
23 |
 |
Благодарим за вниманиеИнтернет: www.abiz.ru www.napinfo.ru E-mail: napinfo.ru Tелефон: +7 831 439 2182 Tел./факс: +7 831 434 5394 |
«Россия На мировом рынке грузового автотранспорта» |
http://900igr.net/prezentacija/fizika/rossija-na-mirovom-rynke-gruzovogo-avtotransporta-245315.html