Детские товары

Рынок детских товаров

от 0 до 3-х лет.

Анастасия Джафарова Ведущий Консультант отдела потребительских панелей

Структура затрат на детские товары

1.

2

3

Методология исследования

Структура затрат на детские товары

Каналы розничной торговли детскими товарами / Сетевая торговля: основные игроки

Размер и структура выборки

Целевая Группа:мамы с детьми 0-36 месяцев Региональное покрытие: городская Россия (населенные пункты 10 000 тыс. +) Размер Выборки: 1,200 мам с детьми 0-36 месяцев 00-12 месяцев: 630 13-24 месяцев: 430 25-36 месяцев: 140 Квота: возраст ребенка в месяцах размер населенного пункта доход на человека в семье

Москва: 500 Города 1 млн.+: 300 Остальные города: 400

3

Детские товары

Поддержание панели / исследуемые категории.

Исследуются только детские товары:

Исследуются только детские товары:

Постоянное панельное исследование с июля 2005 г. Каждый месяц мы рекрутируем мам с новорожденными детьми вместо тех, кто достигает 36 месяцев и выбывает из исследования Таким образом, размер выборки поддерживается на уровне 1,200 мам с детьми 0-36 каждый месяц

Подгузники Влажные салфетки Косметические средства Ср-ва для стирки и ополаскиватели для тканей Детское питание Игрушки, текстиль, книги, аксессуары и т.д.

4

Дневник регистрации покупок

Респонденты фиксируют все свои покупки по исследуемым категориям Регистрируется следующая информация: дата покупки описание продукта (включая штрих-код) количество упаковок размер упаковки цена место покупки (торговые каналы и сети)

5

2

Структура затрат на детские товары

Корзина детских товаров

Городская Россия Корзина детских товаров (дети 0-3 года) Стоимостные доли детских товаров.

Период: янв.’10-июнь’10 vs. янв.’11-июнь’11

7

3,164

3,585

+13%

Средняя Стоимость Корзины (руб./месяц)

Стоимостные доли детских товаров

Городская Россия Корзина детских товаров Стоимостные доли детских товаров по возрасту ребенка.

Период: июль’11-декабрь’11

8

3,585

3,532

3,839

3,731

3,597

3,263

Средняя Стоимость Корзины (руб./месяц)

Месяцы

Средняя стоимость корзины

Городская Россия Корзина детских товаров Стоимостные доли детских товаров по регионам.

Период: июль’11-декабрь’11

9

4,332

2,851

3,585

4,888

Средняя Стоимость Корзины (руб./месяц)

Каналы розничной торговли детскими товарами

3.

Каналы розничной торговли детскими товарами / Сетевая торговля: основные игроки

Региональные отличия

Доля форматов современной торговли товаров повседневного спроса (FMCG) Региональные отличия.

11

48%

66%

71%

44%

Доля современной торговли

Период: 2011 в целом Городская Россия (города от 10 тыс. жителей) Данные скан панели ГфК-Русь

Доли каналов по товарам для детей

от 0 до 3-х лет Региональные отличия.

Период: июль’11-декабрь’11

12

30%

30%

24%

31%

Доля современной торговли

Доля современной торговли

Доли каналов торговли в различных категориях детских товаров.

Период: июль’11-декабрь’11

13

30%

53%

38%

13%

18%

Доля современной торговли

Сетевая торговля

Основные игроки, Городская Россия.

Период: июль’11-декабрь’11

14

ТОП-10 сетей по обороту

Количество покупателей, %

Средний чек за один поход в т.т., руб.

Частота покупки

Ашан

20%

501

8 раз

Детский Мир

30%

548

5 раз

Кораблик

8%

657

5 раз

Перекресток

15%

315

4 раза

Магнит

31%

120

16 раз

Дети

6%

882

5 раз

Лента

11%

348

10 раз

Дочки-сыночки

8%

819

3 раза

Пятерочка

24%

155

6 раз

Здоровый малыш

4%

942

8 раз

Рынок детских товаров в целом

100%

248

87 раз

Спасибо за внимание