Ценообразование нефти

Ценообразование в нефтяной отрасли

Выполнил : Таирянц Рафаэль

Проблемы ценообразования

На протяжении последнего десятилетия цены на нефть совершили головокружительный взлет в 10 раз: если в 1998 г. за баррель WTI давали лишь $ 12-13, то к середине лета 2008 г. стоимость «черного золота» преодолела отметку в $ 140 за баррель.

20 ноября 2008 года стоимость нефти марки Brent упала ниже $50 за 1 барр, а 21 ноября уже до $48. Это минимальный уровень с мая 2005 г.

Динамика изменения цены на нефть

(Ноябрь 2007 г. - Ноябрь 2008 г.)

Взлет цен

Проблемы ценообразования.

Большинство комментариев, объясняющих стремительный взлет цен, сводится к резкому росту спроса на нефть со стороны развивающихся экономик, прежде всего Китая, которые спровоцировали фактический дефицит на рынке.

Курс USD ЦБ РФ

Падение цен на нефть объясняется сокращением спроса из-за высоких цен и начавшегося мирового финансового кризиса Кроме того есть опасения, что падение спроса на энергоносители в мире продолжится. Свой вклад в снижение цены вносит и дорожающий доллар.

Потребители

Кому не прожить без нефти?

Добыча и потребление

Регионы-производители нефти

Производство нефти в мире в 2007 году (по регионам) (всего произведено – 3937 миллионов тонн)

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

По данным: KEY WORLD ENERGY STATISTICS. INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2008.

Крупнейшие производители

Страна

Показатель

% От мировой доли

Россия

487

12,4

Саудовская Аравия

483

12,3

Сша

310

7,9

Иран

218

5,5

Китайская народная республика

188

4,8

Мексика

173

4,4

Канада

157

4

Венесуэла

138

3,5

Кувейт

136

3,5

Оаэ

131

3,3

Всего в мире

3937

100

Главные экспортеры и импортеры нефти

Крупнейшие импортеры нефти в мире (2007 год, млн. тонн)

Крупнейшие импортеры нефти в мире (2007 год, млн. тонн)

Крупнейшие экспортеры нефти в мире (2006 год, млн. тонн)

Крупнейшие экспортеры нефти в мире (2006 год, млн. тонн)

Страна

Показатель

Страна

Показатель

Сша

587

Саудовская Аравия

358

Япония

203

Россия

248

Китай

145

Иран

130

Корея

120

Нигерия

119

Индия

111

Норвегия

109

Германия

110

Оаэ

106

Италия

94

Мексика

99

Франция

82

Канада

93

Испания

61

Венесуэла

89

Великобритания

59

Кувейт

88

Всего в мире

2285

Всего в мире

2203

Деятельность в России

Крупнейшие нефтяные компании мира

50 % тнк-bp.

Компания, страна

Exxon mobil corporation, США

133,5

378,5

39,5

Участник проекта СРП «Сахалин-1», владеет 30 % акций проекта. В 2000 вели переговоры с «Юкос» и «Сибнефть»

Royal Dutch Shell, Британия-Нидерланды

177,7

318,8

26,3

Один из крупнейших иностранных инвесторов в России по объёму вложений. Проект Сахалин-2 совместно с «Газпром» и «Mitsui». 50% доля в Salym Petroleum — СП с компанией Sibir Energy.

BP plc, Британия

949

295,2

26,8

Chevron corporation, США

87,8

214,1

18,7

14 ноября 2006 в Ноябрьске зарегистрировано предприятие с «Газпром-нефтью» — ООО «Северная тайга Нефтегаз» (ведётся разведочное бурение на ряде участков в ЯНАО)

Conocophillis, США

854

183,7

15,6

В России компания владеет крупным (на март 2007 — 18 %) пакетом акций компании «ЛУКОЙЛ

Добыча и переработка нефти (млн. т.)

Выручка, млрд $ (в случае с Total - евро)

Чистая прибыль, млрд $

Что влияет на цены в мировом масштабе

??

Российский нефтяной рынок

3. Российский нефтяной рынок.

По данным ВР, доказанные запасы нефти в России на конец 2007 г. оценивались в 80 млрд барр., что при текущем уровне добычи предполагает срок жизни резервов в 22 года. По уровню запасов нефти Россия занимает 7-е место в мире, в то время как по уровню добычи – 2-е после Саудовской Аравии.

Источник: Банк Москвы, 2008.

Структура рынка

вертикально интегрированные нефтяные компании.

Общая схема взаимосвязей в модели стратегического развития ВИНК

Семь игроков российского нефтяного рынка

Крупнейшие семь игроков российского нефтяного рынка, 2008 года.

Капитализация компаний, $ млн.

По данным: Банк Москвы, 2008.

Проблемы ценообразования в России

4. Проблемы ценообразования в России Из нефти в бензин.

Перспективы развития нефтяной отрасли в России

5. Перспективы развития нефтяной отрасли в России.

Энергетическая стратегия России на период до 2020 года (фрагмент)

Стратегическими целями развития нефтяного комплекса являются: стабильное, бесперебойное и экономически эффективное удовлетворение внутреннего и внешнего спроса на нефть и продукты её переработки; обеспечение стабильно высоких поступлений в доход консолидированного бюджета; обеспечение политических интересов России в мире; формирование устойчивого платежеспособного спроса на продукцию сопряженных отраслей российской экономики (обрабатывающей промышленности, сферы услуг, транспорта и т.п.). Для достижения этих целей предусматривается решение следующих основных задач развития нефтяного комплекса: рациональное использование разведанных запасов нефти, обеспечение расширенного воспроизводства сырьевой базы нефтедобывающей промышленности; ресурсо- и энергосбережение, сокращение потерь на всех стадиях технологического процесса при подготовке запасов, добыче, транспорте и переработке нефти; углубление переработки нефти, комплексное извлечение и использование всех ценных попутных и растворенных в ней компонентов; формирование и развитие новых крупных центров добычи нефти, в первую очередь в восточных районах России и на шельфе арктических и дальневосточных морей; развитие транспортной инфраструктуры комплекса для повышения эффективности экспорта нефти и нефтепродуктов, ее диверсификация по направлениям, способам и маршрутам поставок на внутренние и внешние рынки; своевременное формирование транспортных систем в новых нефтедобывающих регионах; расширение присутствия российских нефтяных компаний на зарубежных рынках, их участие в производственных, транспортных и сбытовых активах за рубежом.

Энергетическая стратегия России

на период до 2020 года (фрагмент).

Перспективные уровни добычи нефти в России определяются следующими факторами: спросом на жидкое топливо, уровнем мировых цен на него, развитостью транспортной инфраструктуры, налоговыми условиями, научно-техническими достижениями в разведке и разработке месторождений, качеством разведанной сырьевой базы.

Нефтеперерабатывающая промышленность

Энергетическая стратегия России на период до 2020 года (фрагмент).

Нефтеперерабатывающая промышленность Для обеспечения перспективного внутреннего спроса на нефтепродукты и их экспорта предусматривается развитие нефтеперерабатывающей отрасли, и прежде всего на основе повышения эффективности использования нефтяного сырья. Приоритетом станет повышение качества моторных топлив в соответствии с изменением транспортного парка при сохранении технологически оправданного использования мазута в качестве резервного топлива на теплоэлектростанциях, безусловное удовлетворение нужд обороны страны.

Развитие транспортной инфраструктуры нефтяного комплекса

Дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры нефтяного комплекса России обусловлено следующими основными факторами: необходимостью иметь собственные нефтеналивные терминалы для морских поставок нефти на экспорт; целесообразностью формирования новых экспортных маршрутов российской нефти и нефтепродуктов; появлением новых центров добычи нефти на востоке страны (Восточная Сибирь, Республика Саха (Якутия), шельф острова Сахалин); снижением добычи нефти в европейской части страны, в первую очередь в Волго-Уральском и Северо-Кавказском регионах; появлением крупных центров добычи нефти в Каспийском регионе с последующей транспортировкой нефти по российской системе магистральных трубопроводов; необходимостью иметь резерв нефтетранспортных мощностей для обеспечения транзита нефти по российской системе трубопроводов; необходимостью расширения наиболее эффективного нефтепродуктопроводного транспорта.

Основные направления развития

(.

Северо-Балтийское направление – строительство второй очереди Балтийской трубопроводной системы. Каспийско - Черноморско - Средиземноморское направление Центрально-Европейское направление – соединение трубопроводных систем "Дружба" и "Адрия». Восточно-Сибирское направление – обеспечение формирования в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) новых центров добычи нефти и выход России на энергетический рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Дальневосточное направление – создание оптимальной транспортной инфраструктуры, отвечающей требованиям рационального пользования недрами, в том числе в рамках проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2

Стимулирование развития нефтяного сектора

Акцизы на бензин.

Правительство РФ дифференцирует ставки акцизов на бензин и топливо с 2009 года

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, дифференцирующий ставки акцизов на нефтепродукты и индексирующий их на подакцизные товары, на период 2009-2011 годов. Соответствующие поправки вносятся в ст. 182 и ст. 193 части второй Налогового кодекса РФ. Документом предусматривается разделение ставок акцизов на нефтепродукты в зависимости от класса бензина и топлива вместо нынешней дифференциации по октановому числу. Согласно документу, ставка акциза для бензина третьего класса составит в 2009 году 3,3 тыс. рублей за тонну, а четвертого и пятого классов - 3,17 тыс. рублей за тонну. Для не соответствующего этим классам бензина ставка акциза составит 3,9 тыс. рублей за тонну в 2009 году. В 2011 году для автомобильного бензина, если он не отвечает классам 3, 4 и 5, акциз составит 4290 рублей за тонну, то есть на 30% выше, чем теперь. За бензин 3-го класса придется уплатить акциз в размере 3630 рублей (повышение на 10%), 4-го и 5-го класса – 3500 рублей (повышение на 6%). Для дизельного топлива ниже 3-го класса с того же времени акциз составит 1430 рублей за тонну (увеличение составит 30% по сравнению с нынешним), для 3-го класса – 1210 рублей (на 12% выше), для 4-го и 5-го класса – 990 рублей за тонну.

Экспортная пошлина

Стимулирование развития нефтяного сектора Экспортная пошлина.

1 ноября 2008 года глава кабинета министров Владимир Путин подписал постановление правительства о введении с 1 ноября ставки таможенной пошлины на сырую нефть в размере 287 долларов за тонну. С 1 октября ставка пошлины составляла 372,2 доллара за тонну. В постановлении дано поручение соответствующим ведомствам "к 1 декабря сего года подготовить предложения по разработке новой формулы ставки таможенной пошлины с привязкой к рыночной цене", отметили в пресс-службе. Инициатива нефтяников об изменении порядка взимания экспортных пошлин стала активно обсуждаться в правительстве в сентябре, когда цена нефти стала уже ниже 100 долл. за баррель (в то время как в июле она подступалась к 150 долл. за баррель). По оценке специалистов, 40,5 миллиарда рублей может быть сэкономлено по экспортной пошлине на сырую нефть, а 10,5 миллиарда рублей - по пошлине на нефтепродукты.

Прогнозы цен на нефть и нефтепродукты

По данным: Банк Москвы, 2008.

Что в будущем

!

Что в будущем?

25 ноября 2008 года Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон о бюджете на ближайшие три года, который рассчитан из почти вдвое более высоких, чем сейчас, цен на нефть. В то время как 25 ноября баррель Urals торговался дешевле 50 долл., в бюджет заложено, что в 2009, 2010 и 2011 годах он будет стоить соответственно 95, 90 и 88 долл. В Минфине осознают нереалистичность заложенных в бюджет цен на нефть. Поэтому ошибку в расчетах должен будет компенсировать Резервный фонд.

Как пишет "Независимая газета", при цене нефти в 50 долларов за баррель бюджет недосчитается в 2009 году как минимум 500 миллиардов рублей.